Как сейчас выглядит рынок технологических продуктов для цифровизации бизнеса в индустрии гостеприимства? Какие критерии учитывать, чтобы сделать правильный выбор в пользу той или иной компании?
Теперь в помощь отельерам – готовый рейтинг технологических решений, составленный на основе открытых данных о деятельности компаний. Рейтинг разработали и подготовили Леонид Пустов, основатель сообщества тревел-предпринимателей Travel Startups, руководитель комиссии по стартапам РСТ, и Яков Адамов, эксперт по цифровым технологиям и управлению ИТ-проектами в гостиничном бизнесе и туризме.
Что такое HotelTech (с позиции составителей рейтинга)
HotelTech — это собирательное название для технологий, используемых в гостиничном бизнесе для управления, автоматизации и улучшения опыта гостей. Обычно этим термином называют весь спектр IT‑решений и цифровых сервисов, которые помогают отелям работать эффективнее и зарабатывать больше.
Как выглядит рынок технологических компаний в России
Для рейтинга был составлен список из 52 компаний, изучена их выручка и прибыль, опубликованная в открытых источниках, таких как nalog.ru, сервис Контур.Фокус. Также была составлена первая в России классификация рынка и база знаний типов и категорий ИТ-продуктов с подробным описанием их назначения. Определен размер рынка и его динамика.
В ТОП-20 по выручке (по данным на 2024 год) вошли разработчики решений для гостиничного бизнеса, охватывающих ключевые направления автоматизации отелей. Объем выручки этих компаний составляет 98% объема рынка.
Среди систем управления отелем, а также систем бронирования в ТОП-20 вошли:
- TravelLine – Системы управления отелем, Бронирование и дистрибуция
- HRS "Гостиничные и ресторанные системы” – Системы управления отелем
- Bnovo – Системы управления отелем, Бронирование и дистрибуция
- Libra Hospitality – Системы управления отелем
- 1C Отель – Системы управления отелем
- Realty Calendar – Бронирование и дистрибуция
- Бронируй Онлайн – Бронирование и дистрибуция
- Shelter / Frontdesk 24 – Системы управления отелем
- Эделинк – Системы управления отелем
Решения, предоставляющие умные технологии, гостевой опыт и лояльность, анализ рынка:
- Hoteza/Smarteq – Умные технологии для отелей, Гостевой опыт и лояльность
- ККС – Гостевой опыт и лояльность
- GetLoyalty – Гостевой опыт и лояльность
- ServiceBook – Гостевой опыт и лояльность
- Aiso – Гостевой опыт и лояльность
- Proptech Solutions – Гостевой опыт и лояльность, Умные технологии для отелей, Операции и персонал, Инструменты анализа рынка
- Хотбот – Гостевой опыт и лояльность
- TeamJet – Гостевой опыт и лояльность
- Hotel Advisors – Инструменты анализа рынка
Решения для миграционного учета и управления финансами:
- Скала ЕПГУ – Миграционный учет
- Finoko Другое – Финансы и учет
Категории компаний и вклад в объем и динамику рынка
- Направление бронирования и дистрибуции представлено компаниями TravelLine, Bnovo, Realty Calendar и “Бронируй онлайн”, специализирующимися как на развитии прямых продаж, так и на работе с каналами и управлении бронированиями. Выручка этих компаний формирует 69% объема рынка. Рост категории опережает рынок и составляет 28% в 2024.
- В сфере систем управления отелем представлены такие компании как HRS, Libra Hospitality, 1C Отель, Shelter / Frontdesk 24 и “Эделинк”, предлагающие комплексные решения для оптимизации работы гостиничных объектов. Данная категория составляет 18% и растет медленнее рынка – на 17% в год.
- В категориях гостевого опыта, лояльности и умных технологий для отелей представлен комплексный набор современных технологических решений для управления всеми аспектами работы отеля: от коммуникации с гостями и обслуживания номеров, оптимизации работы персонала, управления репутацией, до цифрового управлениям номером, самостоятельного заселения и др. В категории представлены не только софтверные решения, но и программно-аппаратные комплексы Hoteza (Smarteq), ККС, ServiceBook. Категория занимает 12% рынка и показывает 28% годовой рост.
Рынок HotelTech-решений консолидирован – 80% рынка формируют три компании: TravelLine, HRS, Bnovo. Крупнейший игрок – компания TravelLine, занимающая 60% рынка.
Исследование позволило также провести оценку объема рынка технологических сервисов для отельеров и определить его динамику. Размер рынка составил 8,1 млрд. рублей, динамика – 25% (годовой прирост). Опрос участников рынка, основанный на базе итогов первого полугодия 2025 года показал, что динамика роста замедляется, и в 2025 году рынок вырастет на 22% и в абсолютных значениях приблизится к объему 9,9 млрд. рублей.
HotelTech-стартапы
Можно выделить основные группы новых продуктов:
- Облачные системы PMS-решения с модулями онлайн-бронирования и инструментами управления клиентской базой (MeHotels, Uhotels и itechnet);
- Аналитические сервисы мониторинга конкурентной среды, сравнения цен и бизнес-аналитики (Travel Data Base, Data Forecast, Travel.stat, HOTEL-RATE, ADRstat);
- Инновационные инструменты коммуникации с гостями (AI TEXTURA, НЭЙРУ ОТЕЛИ, Aiso)
- Системы самостоятельного заселения (Roomsharing, Rentysoft, HostAssist);
- Модули бронирования дополнительных услуг (TOUCHH, Proptech Solutions, Concierge Online);
Помимо стартапов, в этих категориях представлены продукты зрелых компаний.
Мнения экспертов рынка: о рейтинге HotelTech-компаний, его целях и перспективах для отрасли
Яков Адамов, эксперт по цифровым технологиям:
– В основу рейтинга легла более чем полуторагодовая работа по изучению технологий в отрасли, наложенная на мой двадцатилетний опыт в туризме, гостиничном бизнесе и технологиях. Основная цель рейтинга скорее образовательно-просветительская – представить рынок в структурированном, понятном виде и задать единое понимание множества технологий и продуктов на рынке. Для этого была создана карта рынка, описание каждой категории на русском языке и таблица соответствия с международной классификацией HotelTechReport. Верю, что это только начало, и рейтинг станет ежегодным.
Леонид Пустов, основатель сообщества тревел-предпринимателей Travel Startups:
– Сообщество Travel Startups и комиссия по стартапам РСТ ведут работу по популяризации технологических проектов в индустрии туризма и гостеприимства. Мы рады видеть в рейтинге много компаний-участников нашего сообщества.
Создание рейтинга компаний способствует повышению прозрачности рынка технологических решений для индустрии гостеприимства, а также получению объективной оценки субъектов рынка по ключевым показателям операционной деятельности.
Проведенное исследование раскрывает конкурентный ландшафт рынка HotelTech-решений России и облегчает выбор партнеров участникам индустрии гостеприимства. Мы планируем создание аналогичных рейтингов технологический компаний для других сегментов туристического рынка.
Илья Уманский, Президент РСТ, генеральный директор Национального туроператора «Алеан»:
– Скорость цифровой трансформации становится одним из важнейших факторов конкурентной борьбы на гостиничном рынке.
Технологические решения, предлагаемые HotelTech-компаниями, позволяют отелям не только оптимизировать внутренние процессы, но и быстрее адаптироваться к изменениям спроса, повышать уровень сервиса и формировать устойчивые конкурентные преимущества.
Уверен, что публикация рейтинга HotelTech-компаний станет важным ориентиром как для профессионального сообщества, так и для разработчиков, а также послужит стимулом к развитию конкуренции и внедрению передовых решений в сегменте TravelTech. Рейтинг станет практическим подспорьем для отельеров, находящихся на этапе выбора цифровых решений, позволяя им принимать более взвешенные и обоснованные решения.
Юрий Вьюшин, директор по развитию отельного рынка в сервисе путешествий Туту:
– Это первый подход к такому рейтингу в России и уже прекрасный инструмент как для игроков рынка, так и для отельеров. Всегда нужна общая структура, единый подход, чтобы участники рынка говорили на одном языке. Быстрее всего будут расти инструменты для оптимизации рабочих процессов, как ИИ, так и базовые алгоритмы.
Качество линейного персонала снижается, в то время как качество софта растет. Когда мы примем, что общение с моделью проще и эффективней, игроки, помогающие отелям с ними, точно выстрелят.
Также я вижу большое будущее у сервисов кастомизации услуг. Например, я хочу спать на жесткой высокой подушке вне зависимости от отеля, а сегодня мои предпочтения не учитываются при бронировании, и каждый раз я должен их описывать заново.
Как будут меняться позиции компаний в рейтинге от года к году? Насколько рейтинг облегчит для отельеров выбор технологических решений? – следите за аналитикой в Horeca.Estate
