JLL, Russia & CIS делится результатами, пожалуй, одного из самых интересных сегментов – гостиничного. Как прошел июнь в Москве и Петербурге без ажиотажа чемпионата мира (но с ПМЭФ в Северной столице) и как отсутствие футбольных болельщиков отразилось на показателях полугодия – узнайте из нашей аналитики!
Цифры-факты – июнь:
- Падение средних показателей в Москве – загрузка «просела» на 3 п.п., тариф – почти в три раза. Самое значительное снижение цен, что ни удивительно, в люксовых отелях. Но стоит отметить, что текущие уровни все же превышают показатели июня 2017 года.
- Активный рост в Петербурге: загрузка прибавила 19 п.п., тариф – 10%. Основной драйвер роста цен – люксовый сегмент (и, очевидно, гости ПМЭФ).
- Подмосковные курортные отели получили гораздо больше гостей – загрузка выросла на 13 п.п., но продавались дешевле на 23%.
Цифры-факты – полугодие:
- Тренд в обеих столицах – рост заполняемости при снижении тарифа почти во всех сегментах.
- Москва в среднем увеличила загрузку до 74%, но снизила средний тариф до 7,2 тыс. руб. Цена хоть и уступает активному прошлому году, но превышает «стандартный» 2017-й.
- Санкт-Петербург в среднем нарастил загрузку до 53% при сравнительно небольшом падении загрузки – до 6,3 тыс. руб.
- В Подмосковье зафиксирована рекордная загрузка (55%) при минимальной цене (4,8 тыс. руб).
- Отдельно отметим люксовые отели: падение тарифа в обеих столицах, но если в Москве ADR в самых дорогих отелях снизился на 36%, до 19,5 тыс. руб., то в Петербурге, благодаря ПМЭФ и сезону белых ночей, - всего на 7%, до 25 тыс. руб. При этом загрузка этих гостиниц выросла в обоих городах.
Компания JLL представляет результаты июня и 1-го полугодия 2019 года на рынке брендированных гостиниц Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.
Лето 2019 года началось для рынков Москвы и Санкт-Петербурга совершенно по-разному, свидетельствуют данные JLL. Месяц «без чемпионата» дал Москве на 3 п.п. меньшую загрузку, чем в прошлом году (86% занятых номеров), а средний тариф упал почти в три раза – до 7,5 тыс. руб., тогда как годом ранее номера в столичных отелях стоили в среднем 22 тыс. руб.
Загрузка в Подмосковье при этом выросла на 13 п.п. – «не футболом, так свежим воздухом и шашлыками полнится летний досуг москвичей, – замечает Татьяна Веллер, руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL. – В результате в первый месяц этого лета 66% номеров было занято в современных объектах в автомобильной доступности от столицы. Это самый высокий показатель за наблюдаемые нами годы. Безусловно, цена номера упала – на 23% – и составила 5,7 тыс. руб., что, если не считать 2018 год, является рекордом».
«В то же время в Санкт-Петербурге июнь в отсутствие ажиотажа чемпионата мира, но с белыми ночами и ПМЭФ, стал очень успешным, показав взрывной рост как загрузки (на 19 п.п., до 78%), так и цен на размещение (на 10%, до 12,4 тыс. руб.), – комментирует Татьяна Веллер. – Основным драйвером роста тарифа стал люксовый сегмент, показавший 40%-е увеличение по сравнению с уже очень высокой базой прошлого года и достигший уровня 54 тыс. руб. за ночь. Получается, что делегаты ПМЭФ значительно выгоднее петербургским отелям, чем гости мундиаля».
Результаты 1-го полугодия
В целом прошедшая половина 2019 года на рынках Москвы и Санкт-Петербурга охарактеризовалась достаточно четкой тенденцией: почти все гостиничные сегменты показали рост в загрузке и падение в средней цене за номер.
«В столице средневзвешенная загрузка за шесть месяцев выросла на 1,6 п.п., до 74%, в то время какADR (средний тариф) упал на 39%, составив 7,2 тыс. руб. Стоит отметить, что по сравнению с последним “стандартным” годом перед чемпионатом – 2017-м – рост загрузки еще более значительный – на 4 п.п., а тариф находится практически на том же уровне. Это показывает, что интерес туристов к столице растет устойчивыми темпами, независимо от проведения крупных мероприятий», – говорит Татьяна Веллер.
Операционные показатели брендированных гостиниц Москвы в 1-м полугодии
Источник: JLL, STR
Самым активным с точки зрения роста загрузки в Москве стал верхний предел высокого сегмента (UpperUpscale), увеличивший количество проданных номеров на 7 п.п., до 68%, а лидером по абсолютному значению этого показателя – верхний предел среднего ценового сегмента (Upper Midscale), в котором было занято 81% номеров.
Максимальное падение цен наблюдалось, что неудивительно, в люксе, высоко взлетевшем в прошлом году. Средний тариф в самых дорогих отелях столицы снизился по сравнению с 1-м полугодием 2018 года на 36% и составил 19,5 тыс. руб. Однако эти отели все равно «в плюсе» по сравнению с 2017-м: тогда средняя цена за номер в них составляла 17,6 тыс. руб.
Динамика 1-го полугодия в Подмосковье также была ярко выраженной: загрузка превысила предыдущие показатели, достигнув 55% (на 3 п.п. выше прошлого года), при этом тариф упал на 10%, опустившись ниже всех исторических уровней, до 4,8 тыс. руб.
Операционные показатели брендированных гостиниц Московской области в 1-м полугодии
Источник: JLL, STR
Рынок Санкт-Петербурга показал лучшую динамику по сравнению со столичным: здесь среднерыночная загрузка поднялась по сравнению с 1-й половиной 2018 года на 7 п.п., до 53%, при этомADR упал «всего» на 9%, до 6,3 тыс. руб. «Это неудивительно, учитывая совсем неважные результаты чемпионата мира на рынке Северной столицы, – замечает Татьяна Веллер. – Итогом явилась пусть небольшая, но положительная динамика показателя средней доходности на номер (RevPAR) – на 1,4%, до 3,7 тыс. руб. Как и в Москве, мы видим рост показателей по сравнению с январем-июнем “дочемпионатного” 2017 года: загрузка в Петербурге увеличилась на 2,5 п.п., тариф – на 50 руб.».
Операционные показатели брендированных гостиниц Санкт-Петербурга в 1-м полугодии
Лидером по росту загрузки в Петербурге в 1-м полугодии был самый бюджетный из анализируемых сегментов – средний (Midscale), где она увеличилась на 10 п.п., составив 60%; по абсолютному показателю заполняемости лидировал высокий сегмент (Upscale), в котором было продано 70% номеров. Благодаря ПМЭФ и сезону белых ночей, петербургский люкс упал в цене всего на 7%, до 25 тыс. руб.Источник: JLL, STR
«Результаты июля, которых мы ожидаем через месяц, дадут ясную картину того, насколько чувствительны два основных гостиничных рынка России к отсутствию гостей мундиаля. По динамике 1-го полугодия можно сказать, что по крайней мере на столичных рынках драйверы спроса другие – деловой и “рутинный”, культурно-познавательный туризм», - добавляет Татьяна Веллер.
Автор: пресс-служба JLL, Russia & CIS
