Приобретение компании Bnovo сервисом Smartway: плюсы и возможные риски

Накануне майских праздников индустрию взбудоражила новость о сделке двух крупнейших игроков: сервис по организации командировок Smartway приобрел поставщика программного обеспечения для управления отелями Bnovo.

Читайте больше новостей на нашем телеграм канале

Факты о сделке:

Smartway основан в 2016 году. В 2018 году 51% сервиса приобрела «1С», основанная Борисом Нуралиевым. 44,1% принадлежат основателю бизнеса Максиму Яремко. В 2023 году выручка Smartway составила 45 млрд руб.
Bnovo основана в 2012 году и сотрудничает с 16 тыс. средств размещения. В год через систему проходит 14 млн бронирований.
Стоимость сделки не раскрывалась, однако, как отметили эксперты в беседе с “Коммерсантом”, она может составлять порядка 1 млрд. рублей.
Особенности сделки: Bnovo работает в основном с небольшими отелями, тогда как в деловом туризме (именно этими потоками занимается Smartway) задействованы в основном крупные гостиницы.
Цели сделки, озвученные сторонами: сделка поможет компании Smartway управлять всей цепочкой продаж отелей: от поступления номера в реализацию до заселения гостя.

Валентин Микляев, основатель Bnovo: “Для занятия лидирующей позиции в сегменте крупных заказчиков необходимо усиление со стороны мощного игрока”.

Максим Яремко, гендиректор Smartway: “Покупка Bnovo позволит компании развивать туристическую B2B-экосистему”.

Как теперь изменится соотношение сил на рынке систем бронирования? Какие возможны риски для сторон? Как сделка отразится на стоимости размещение для B2B клиентов компании Smartway? На эти вопросы редакции Horeca.Estate ответили эксперты рынка.

Сергей Фомин, генеральный директор компании Libra Hospitality:

– Скорее всего, Smartway постарается поднять цены до паритетных с TravelLine. Также, возможно, попытается поднять стоимость интеграции с PMS (кроме продуктов 1С, конечно).

Что касается соотношения сил на рынке систем бронирования, то для отельеров Bnovo ассоциировалось с Валентином Микляевым, его энергией, харизмой. По моему мнению, без его участия компания будет постепенно сдавать позиции TL, U-hotels, Бронируй online…

Если говорить о плюсах, то группа 1С теперь получила полный набор продуктов для автоматизации объекта размещения любого формата (PMS, Channel manager, система управления рестораном, медициной). Из минусов – возможное падение популярности Bnovo после заключения сделки.

Сергей Дудин, генеральный директор компании “Эделинк”:

– Для меня эта сделка стала неожиданностью. Bnovo – достаточно большой продукт. А вот насколько компании Smartway нужны все продукты Bnovo? Когда ты один, ты понимаешь, для кого ты работаешь, с кем ты интегрируешься, у тебя есть стратегическое направление развития. А потом тебя интегрируют в другую среду, у которой есть свое стратегическое направление. Пока я не понял, какие продукты Bnovo будет в первую очередь использовать Smartway, и какую пользу принесет сделка Bnovo.

Вячеслав Сокольцов, серийный предприниматель и инвестор, основатель бренда IglooSpace:

– В настоящий момент иностранные аналоги систем управления отелями, такие как Opera, Protel, Hotelia, Maestro и другие, которыми пользовались многие отели (особенно крупные с иностранными брендами), либо отключены для российских пользователей, либо имеют серьезные трудности с обновлениями и поддержкой функций.

Однако "свято место пусто не бывает": рынок постепенно заполнился отечественными аналогами. Безусловные лидеры – это 1C:Отель, TravelLine, Контур.Отель, Эдельвейс и Bnovo.

По сути сделки, конкурента поглотил 1С:Отель, а не дочерняя структура Smartway.

Данная покупка не должна повлечь изменения ценовой политики для отельеров, однако серьезно усилит долю занимаемого рынка за счет текущих клиентов Bnovo, а также возрастет технический потенциал 1С в сегменте отельных PMS – за счет наработок и сильной команды разработчиков Bnovo.

В целом картина типичная: как и в любом сегменте рынка, крупные игроки стремятся поглотить конкурентов и стать крупнее или даже монополистом. Ситуация позволяет.

Никита Деревягин, старший HR консультант в ExpertMe:

– Сделка между Smartway и Bnovo может повлиять на стоимость размещения для B2B-клиентов по нескольким направлениям.

Во-первых, интеграция систем Bnovo в экосистему Smartway повысит эффективность работы с бронированиями и улучшит управление всей цепочкой продаж отелей.

Это может привести к снижению операционных расходов и, соответственно, к более выгодным ценам для клиентов.

С другой стороны, возможная концентрация на рынке систем управления бронированиями может ограничить конкуренцию и привести к стабилизации или росту цен на услуги для клиентов.

Приобретение Bnovo существенно укрепит позиции Smartway на рынке систем управления бронированиями и бизнес-тревел. С расширением своей экосистемы Smartway получит доступ к более обширной базе клиентов, что укрепит их лидерство на рынке.

Однако это также может вызвать ответную реакцию со стороны конкурентов, которые, возможно, будут стремиться усилить свои позиции за счет слияний, приобретений или развития собственных продуктов, чтобы не допустить дальнейшего доминирования Smartway.

Плюсы сделки:

Для Smartway: Доступ к передовым ИТ-решениям и расширение продуктового портфеля за счет включения системы управления отелями Bnovo. Повышение конкурентоспособности на рынке B2B-систем для туризма.
Для Bnovo: Привлечение ресурсов и инвестиций от более крупного игрока для масштабирования бизнеса. Усиление лидерских позиций на рынке за счет вхождения в экосистему Smartway.

Минусы сделки:

Возможное столкновение корпоративных культур и разногласия в стратегиях развития могут привести к снижению эффективности интеграции.

Вероятное снижение конкуренции на рынке систем управления бронированиями, что может повлиять на качество услуг и цены для клиентов.

Риски:

Сложности в интеграции систем и процессов, что может затянуться по времени и повлиять на эффективность работы.

Появление новых регуляторных ограничений, связанных с крупными слияниями, которые могут повлиять на дальнейшее развитие рынка.

Крупные сделки с участием Smartway:

Июль 2022: Smartway приобрел систему бронирования отелей A&A Business Travel Services Holding. Среди ее активов — сервис онлайн-бронирования жилья Zabroniryi.ru, входящий в топ-10 игроков в России по количеству бронирований.

Апрель 2023: Smartway купил агентство делового туризма Travelmart.
Июнь 2023: Smartway купил агентство делового туризма АТН, одного из крупнейших игроков рынка бизнес-тревел услуг.

Читайте по теме: Презентация нового экстранета «Забронируй» и тезисы с конференции

Редакция Horeca.Estate подготовила для своих читателей самые интересные материалы с участием компаний Bnovo и 1С:Отель (входит в группу 1С):